Американский рынок готовится к тектоническим изменениям. Сенатский комитет одобрил законопроект, запрещающий продажу машин от производителей, чья доля китайского владения превышает 15%. Параллельно рассматривается мера по полному исключению компонентов из КНР из автомобилей, продаваемых в Штатах. Именно из-за этого Polestar сворачивает операции в США. Но главная проблема в другом: машины, которые останутся на рынке, станут заметно дороже.
Цена вопроса — десятки тысяч долларов
Reuters изучил ситуацию на примере стартапа Eagle Wireless из Огайо. Компания пытается нарастить производство автомобильной электроники, чтобы заполнить пустоту, которая возникнет, когда автопроизводители потеряют доступ к китайским деталям. Проблема в том, что Eagle Wireless пока не может конкурировать по цене. Их модули всё ещё стоят на 5-15% дороже китайских аналогов. А закон коснётся в первую очередь систем связи и навигации — то есть того, что стоит в каждом современном автомобиле. Один из бывших топ-менеджеров Detroit признался журналистам:
«У меня челюсть отвисла, когда я увидел разницу в цене» — сравнивая счёт за ADAS-систему, произведённую за пределами Китая, с китайской.
Рынок уже на пределе
По данным Cox Automotive, средняя цена нового автомобиля в США в мае составила $49 456. И это после многолетнего роста, подстегнутого пандемией. Теперь цены могут взлететь ещё выше. Не все автопроизводители окажутся в одинаковом положении. Руководитель направления софта в Rivian заявил Reuters, что компания чувствует себя увереннее конкурентов — за счёт гибкости в смене поставщиков. Понятно, что производителям с меньшими объёмами проще перестроиться. Сложнее приходится гигантам. Ford пытался получить разрешение продолжать ввоз модели Lincoln Nautilus, которая собирается в Китае. Но, похоже, безуспешно. Сенатор-республиканец от Огайо Берни Морено, один из авторов законопроекта, подтвердил в среду: Ford согласился перенести производство таких машин обратно в США.
Китайский след в американских батареях
Ситуация парадоксальная. Даже детали, произведённые локально, часто используют лицензии китайских компаний — и новый закон учитывает это. В прошлом месяце Ford запустил завод по производству батарей в Мичигане, используя технологию CATL — а это китайская компания. Полностью исключить Китай из цепочки поставок современных автомобилей — задача почти нереальная. Но насколько серьёзными будут последствия, мы поймём только через несколько лет, когда ограничения вступят в полную силу. А пока рынок замер в ожидании. И цены, скорее всего, продолжат расти.